Основы системы
В этом разделе мы подробно разберём ключевые функции, возможности и инструменты системы Финкомтех, а также покажем, как применять их для повышения эффективности, продуктивности и общей рентабельности бизнеса. Основные механизмы управления встречаются в большинстве модулей приложения: в CRM, Складе, Финансах, Сотрудниках и на Сайте.
Действия
В системе предусмотрены различные типы действий, каждое из которых обозначается своей иконкой
- — создать(-но) действие по умолчанию;
- — запланировать(-н) звонок;
- — запланировать(-на) отправку письма;
- — запланировать(-но) задание «сделать»;
- — назначить(-ена) встреча;
- — загрузить (экспортировать) документ;
- — требуется подпись.
Откуда можно запустить действия?
Создавать действия можно из разных разделов интерфейса:
1. Через журнал общения (чаттер)
На карточке любой записи кнопка Запланировать действие.
2. Через представление Действий
Отдельный вид, показывающий таблицу напоминаний по всем записям.
3. Через представление Канбан
На карточках в виде Канбан есть маленькие иконки для быстрого планирования.
4. Автоматически
Некоторые действия могут создаваться автоматически (например, в модуле Финансы при загрузке выписок).
Отчетность
Отчётность в Финкомтех — это встроенный инструмент анализа и визуализации данных. Он позволяет:
- получать актуальную информацию и сравнивать показатели;
- отслеживать динамику изменений;
- выявлять тренды в бизнес-процессах.
Отчёты интегрированы во все модули: Продажи, Закупки, Финансы, Склад, CRM, Сотрудники и другие. Это обеспечивает комплексный анализ без необходимости выгружать данные во внешние приложения.
Отчёты могут отображаться как сводные таблицы или графики.
Система предоставляет возможность выбора вида графика: гистограмма, линейный график, круговая диаграмма. Для гистограммы и линейного графика доступны варианты сортировки данных: заполнение, накопительный по возрастанию, по убыванию.
С помощью кнопки Параметры можно настраивать параметры отчёта, а фильтры и группировки позволяют формировать сравнительные срезы.
При необходимости отчёт можно экспортировать во внутреннюю электронную таблицу для последующей обработки.
Поиск, фильтрация и группировка
Эффективная работа с данными в Финкомтех невозможна без инструментов поиска, фильтрации и группировки. Они позволяют быстро находить нужные записи, упорядочивать информацию и получать аналитические выводы. Эти инструменты интегрированы во все модули: Продажи, CRM, Склад, Финансы, Проекты, Сотрудники и другие.
- Поиск позволяет находить записи по ключевым полям модели (например, имя клиента, номер заказа, код продукта), поддерживает частичный поиск, поиск по связанным объектам и комбинированный поиск. Встроенный поиск можно расширять с помощью пользовательских фильтров.
- Фильтры отбирают записи по определённым условиям.
- Стандартные фильтры: Мои записи, Черновики, На сегодня, Опоздавшие.
- Пользовательские фильтры: позволяют создавать сложные условия.
- Избранное ускоряют повторное использование.
- Группировка позволяет структурировать данные по категориям, например: менеджер, клиент, статус, дата.
- Поддерживается многоуровневая группировка (например, сначала по менеджеру, затем по статусу заказа).
- Облегчает анализ данных и даёт возможность формировать сравнительные отчёты, например, для сопоставления показателей за разные периоды.
- Пользовательская группировка может выполняться по любым созданным полям модели.
Горячие клавиши
Горячие клавиши — это сочетания клавиш, ускоряющие работу и уменьшающие количество кликов и переходов по меню.Они особенно полезны при работе с большим объемом данных — например, в модулях CRM, Продажи, Склад и Финансы.
Настраиваемые поля
Настраиваемые поля позволяют адаптировать систему Финкомтех под конкретные задачи бизнеса без программных доработок.
Пользователи могут добавлять новые параметры, расширять стандартные модели и хранить специфические данные.
При создании поля необходимо указать его тип (текст, число, дата) и при необходимости задать связи с другими моделями (один ко многим, многие ко многим и т.д.).
Корректная настройка поля обеспечивает его правильное отображение и использование во всех интерфейсах и отчётах.
Расширенный текстовый редактор
Расширенный текстовый редактор Финкомтех позволяет создавать и редактировать форматированный текст в HTML-полях, таких как Внутренние заметки и Описание, а также в статьях модуля Знание и других разделах.
Этапы
Этапы в системе используются для организации конвейера (воронки) приложений и отслеживания прогресса элементов, которые отображаются в виде карточек. В разных приложениях карточки представляют отдельные объекты: например, в приложении Сопровождение этапы отражают движение тикетов, а сами этапы можно настраивать и переименовывать под задачи конкретной команды.